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三联宏浦:加快产能扩张"天丝"工艺突破迎来大批量 中材国际600970

来源:沁先金融网 作者:佚名 浏览量:169
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是工程咨询的先驱服务提供商,专注于尼龙,新增的rPET和Lyocell业务:该公司是尼龙工程服务领域的独立和可控制的领导者,其年度业绩报告显示,其市场份额超过90%。它具有聚合,纺丝,在线监控等核心技术。坚持采用20%的预收款模式,具有强大的现金能力和40%以上的长期毛利率。收购了国际固相增粘工程技术提供商Polymetrix,并进入了PET回收领域。Ploymetrix在SSP领域的全球市场份额达到90%。2019年4月,该公司在莱赛尔纤维领域取得了突破,市场空间很大,其主要业务来自三大业务同时增长的局面。

停留在废塑料加工的核心环节,然后升级PET来享受固体废物经济时代的盛宴:控股子公司Polymetrix可以提供一站式食品级rPET集成解决方案,并且获得可口可乐,雀巢,达能等的安全认证。发展中国家集体禁止"外国垃圾"。据估计,到2025年,欧美废塑料的年回收量将超过2000万吨。保守地预测,欧美新的PET回收规模将超过500万吨,预计投资将超过150亿元。我国即将实行"废物分类"。华东,华南和中国的人口稠密地区预计将创造200万吨的rPET市场。讲习班的业务形式正面临变化,对大规模投资的热情正在提高。估计新的投资需求将超过240亿。2018年,Polymetrix的再生PET业务实现了跨越式增长,新订单达到4.18亿元。2019年3月,它与墨西哥环保大学签署了``食品级再生聚酯瓶片合同'',金额约7583万元人民币。预计未来五年将保持快速增长。势头。

尼龙生产能力的增长正在加速,"Tencel"技术的突破带来了大批量生产:作为中高端纤维的尼龙不到尼龙的7%化纤总产量,低于全球平均水平。大规模的炼油和化工生产以及煤化工技术的突破加速了原料CPL成本的下降,尼龙进入了快速生产阶段。据龙中,卓创统计,2019年新增己内酰胺产能55万吨,新PA6聚合产能115.5万吨,新规划基地建设突破300亿。该公司的国内新订单预计将超过10亿。此外,已被国外技术封锁多年的莱赛尔纤维(Tencel)迎来了国内技术突破,其单套生产能力从15,000吨扩大至50,000吨以上。目前,我国的莱赛尔生产能力为4万吨,2018-2019年计划的新项目为56万吨,追加投资约193亿。公司四月Lyocell的首笔光纤合同约为5.85亿元,新订单将迎来大笔交易。

投资建立企业信用评估平台以构建大数据和智能制造服务提供商:该公司间接持有中国电力联合银行25.17.5%的股份,中国电力联合银行被列为中国电力联合银行25首批27家综合征信服务试点机构。该公司依靠GoldenElectricUnionBank的信贷技术构建大数据%2B智能制造业务平台。纺织工业大数据工厂项目建设进度为19.15%25,累计效益为2393.3万元。化纤企业智能化的需求正在加速增长。2018年,公司智能系统解决方案收入为5593.8万元,同比增长94.9%25。筹款项目将继续为增加作出贡献。

投资建议:预计公司19-21年每股收益分别为0.73元,1.37元和1.72元;首次给出买入投资评级,6个月目标价为25.2元,相当于19-21年PE38/22/15倍。

风险提示:由于需求下降,项目进度减慢,相关政策的执行不及预期。(本质证券)

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